北满省委负责人老周在口授电文时,被日军电检车测出电台的位置,鸠山带人摧毁,受到上司梅津将军的赞赏。李玉和(赵恒煊 饰)的徒弟牛飞龙常带领好汉营的弟兄们扒敌人的火车,救济群众。交通员老慕化妆成磨刀人来到李玉和家,告诉他有一列136次重要军列将通过龙潭,上级指示要劫持这列车。李玉和给同是地下党的王连举出主意,把136次到达的时间弄清楚后给了磨刀人,并把任务布置给了地下党虎头。为136次这趟重要军列,龙潭宪兵队队长小矶也加强了防范,但他对鸠山提出的防备建议并不放在眼里,两人因此产生矛盾。虎头接到任务后找到牛飞龙,让他带领好汉营协助劫持军列的行动……
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