当年燕赤霞为拯救聂小倩的魂魄，重创“千年树妖”黑山老妖(张弓 饰)。蛰伏百年之后，黑山老妖决定报仇雪恨。青年周馥生为人正直善良，以雕刻为生，手艺高超，他和富家千金林小蝶(张嘉倪 饰)结缘于鸳鸯木偶。
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