故事发生在二十年代的北平。此时恰逢军阀割据,狼烟四起。整个中国都笼罩在一片阴郁之中。青年樊家树(胡兵 饰)从杭州来北平求学,一心想考入北平城内的著名医科大学,只待学成之后济世救人。其外甥陶屹如(夏雨 饰)前来接站。二人虽然辈分不同,却年龄相仿,志趣相投。在归家途中他们机警的救下了刺杀军阀刘德柱(傅彪 饰)未遂而负伤的江湖女子关绣姑,在救人的时候家树也把将军手下的爪牙黄鹤声给得罪了.当晚,家树陪同其表哥陶伯和参加大帅举行的一次晚宴。陶伯和就任外交部的高职,出席晚宴的也无一不是有权有势之辈。席间家树遇到了旅长沈国英的盘问,幸好得何丽娜的解围。这个何丽娜出身名望之家,高贵美丽,但又傲气纵横。席间随即丽娜被家树的不善言辞所激怒。家树也因怀疑是喜欢何丽娜的沈在假公济私而对他们心生反感,悻悻离去。丽娜身边充斥着阿谀奉承之辈,家树的桀骜不逊深深印在了丽娜的脑海里。另一方面,绣姑及其父关寿峰乃是关家村仅有的幸存者,他们为刺杀不共戴天的仇人刘德柱而潜伏在京。当晚他们的刺杀行动由于缺乏周密彻底宣告失败。
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