八路军沂水支队队长 赵有亮(王新 饰)奉命截击鬼子的分队,来到了以杂技著名的揦子村附近,战斗正酣。 嘎子(谢孟伟 饰)带着傻子哥哥 大招(胡洋 饰)进城逛庙会,误会中撞上了共产党底下联络员张涛和寡妇 夏迎春(周楚濋 饰)。此时日本人正在城内举办一场比武大会,唐棠上台比武,被日本人用奸计害死,临死前将一块腰牌给了嘎子和大招,嘎子气不过,上台与日本武士比武,误杀了沂水县最高指挥官 佐藤裕二(谢承均 饰)的弟弟佐藤三郎,日本武士追杀两人直到揦子村,全村百姓与日军展开厮杀。此时赵有亮赢得了战斗,正准备和政委 舒一曼(王珂 饰)撤离。武士小分队带着伤兵离开,临走时放出狠话,你们村惹上大祸了。村里人忧心忡忡,却又为了保护嘎子和大招纷纷鼓起勇气。
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