老可汗下定决心一战，并任命多伦就任大元帅，但多伦拒绝。
多伦派出手下铎苏风调查，但铎苏风也只能推测，袭击西海公主的应该不是魏国军人，但究竟是何人所为，依旧毫无线索。
拓跋焘(郭军 饰)慨然应战。五凤谷再次征兵， 花弧(姚安濂 饰)与 柱子(彭博 饰)、铁匠赫然在册。
因为风雷石的后遗症，此时的花弧，比上一年更加虚弱。看着年迈多病的父亲，木兰做出了一个重大决定。
出征前夜，木兰灌醉父亲。
第二天，花弧酒醉醒来，木兰已经替父出征。
木兰走进军营，与柱子、铁匠相遇，并结识了和她同样瘦弱的小布头。
登记名册时，木兰的身份正要被揭露，铎苏风带人袭击军营。
幢主尉迟恭(苏茂 饰)临危不乱，带领士兵反击。