地点：上海 十字街头。刘祥义(王翔弘 饰)左右徘徊，转了几个圈，蓦然回首，惊喜地见到安汉英就在前面，他又跟上了安汉英，看着安汉英走进一个机关去。 苏区代表驻地。罗樟荣(王伟光 饰)妻子杨桂花像个公关小姐一样，和各苏区的代表热情搭讪，自我介绍。她自我吹嘘：“只要见过一面的人，十年八载也不会忘了。”她豪爽地和共产国际代表干白酒。米可夫夸她和罗樟荣真有工人本色！ 王庸向苏区代表宣布纪律：“我理解大家的心情，从偏僻的山区来到上海这个大都市，想去见识见识，到大街上走一走，这是人之常情。可我要向大家通报一个情况，大家都知道，巡捕房曾经来这儿找麻烦，原因就是我们的一个苏区代表在电车上给一个逃兵认出来了，而且尾随到了这附近。同志们都是革命的骨干，是中国革命的希望，为了同志们的安全，也为了大会的安全，因此在大会期间，所有的人都不能随便上街，这是铁的纪律。” 地点：南京 陈秘书长办公室。陈秘书长要瞿言白(于毅 饰)立即电令上海党部采取行动，罗樟荣急忙阻拦：“上海党部早已被中共党渗透。中共政治局委员任弼时几次被巡捕房拘捕，都是通过上海党部的人保释出去，就可见一斑。”陈秘书长急忙问：“在上海有哪些人是共产党？”罗樟荣说：“刘祥义。”瞿言白大惊：“刘祥义不是和谢云亭(黄觉 饰)是死对头，他怎么也会是共产党？”罗樟荣一笑：“他俩是闹给你们看的，为的是防备万一有一人不慎暴露，不会牵累另一人。”陈秘书长感叹：“你们中共的‘用间’确实比我们高明许多！”瞿言白急问：“那上海调查科内还有哪几个是你们的人，是共党？”罗樟荣摇头：“具体名单只有王庸知道，他掌管的是特科情报组，我掌管的是特科行动组。谢云亭和刘祥义是中共中央政治局直接掌握的人，所以我知道。” 陈秘书长要罗樟荣把中共的机密写成书面材料，以便从南京调集人手赶去上海行动。陈秘书长亲自把罗樟荣安排在中统的高级招待所，叮嘱两个女特务要软困罗樟荣，不能让他出房门一步。 戴先生处。戴先生诚恳地告诉谢云亭：“校长即将对江西朱毛赤匪展开第三次围剿，我身为总司令的情报参谋，为校长提供关于朱毛赤匪的准确情报，是我的职责所在，希望谢先生能助我一臂之力。”谢云亭笑道：“戴先生，不是我推托，你我从属不同的机构，都有各自严厉的纪律。而且我只是一个秘书，搞情报不是我的所长。”戴先生劝说：“谢先生过谦了，你的《东北调查报告》，校长誉为具有战略眼光的情报汇总，我拜读了之后，真是很敬佩。尤其是关于日本自“田中奏折”之后，对我东三省的唾涎之心真是刻划得入木三分。我真的很希望能得到谢先生的臂助。”谢云亭问：“日本的侵略野心也是戴先生的情报范围？”戴先生说：“不仅是赤匪，各地方军阀桂系、粤系、西北军、东北军、晋军，各国动态，自然也包括日本人，都是我的情报关注重点。”谢云亭似乎有些心动。戴先生怂恿他打个电话给瞿言白请示。谢云亭提起了电话。 陈秘书长办公室。张冲(隋名旸 饰)向瞿言白汇报谢夫人在家，和瞿夫人在一起。瞿言白问：“两位夫人谈些什么？”张冲回答：“在谈搓麻将，对对糊清一色。”陈瞿两人不觉失笑。陈秘书长看着张冲出门去并带上门，他还是小心地走到门边关严门，走回来对瞿言白说：“你应该心里明白，委员长为什么最近又秘密组建军统？”瞿言白点头。陈又说：“我兼任了十年组织部长，已经有人在攻击我说‘国民党是陈家党’，委员长是有了猜忌。所以谢云亭是共党的事不能传到委员长的耳朵里，这有可能成为落在我们脖子上的斧头，一定要悄悄地灭了谢云亭。”瞿言白自信地：“现在看来谢云亭还毫无察觉他已经暴露，完全有可能秘密拘捕他。”陈秘书长关照：“这事调查科内部也不能有人知道。谢云亭在调查科广有人缘，万一有人走漏风声，就前功尽弃了。你用我的人吧。”瞿言白点头领命。陈又再三关照：“此事千万千万不可被军统知悉。” 突然电话铃响。竟是谢云亭从军统打来的电话。谢云亭向瞿言白汇报：“受命调查的事已经有了眉目，戴先生有事和主任商量。”戴笠很兴奋地接过话筒和瞿言白通话。瞿言白又惊又恼，只得在电话里和戴先生虚以委蛇。瞿言白放下电话问陈秘书长：“谢云亭跑到军统哪里去想干什么？”陈秘书长说：“没什么大不了的，借他一千个胆，也不敢告诉军统，他是共党，军统对共党比我们还要狠。你不是叫他查谁是埋在中统内部的军统桩子吗？要我说，这人要不是共党，还真是一个人材，明知中统和军统水火不相容，还敢跑到军统门上去，可惜了——知道了他人在哪里，还不赶快派人把他去接来，人握在我们手心，就什么都了了。” 瞿言白急忙出门，叫张冲带人到军统去接谢云亭回来。
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