为了他的江山才和日本人合作。庞德(寇世勋 饰)大为震怒,准备血债血偿,带区十四(杨志刚 饰)去见郑树森(孙红雷 饰),乔谯(叶童 饰)情急之下告诉庞德,区十四是他的亲生儿子。池田带着一个替死鬼小野赶到,庞德拿出当年和池田在日本结拜的英雄帖,当场烧毁,万般无奈,庞德带着小野去见郑树森。坟地,庞德表示已经查出凶手,并把小野交给郑树森,郑树森并不急于杀小野,只是留下了他。夜里,庞德心里不安,派乔谯去坟地查看情况,郑树森吻了乔谯,乔谯回去告诉庞德:郑树森没杀小野。第二天一早,郑树森找到庞德,告诉自己吻了乔谯,自己一定要为秦善宝(王柠 饰)报仇血恨。
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